09月22日, 2014 122次
应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。 (I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。 (2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的e79fa5e98193e58685e5aeb931333337613237必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。 (3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容： ①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。 ③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。 (4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。 (5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。 本回答由经济金融分类达人 葛丽推荐
都已经开过户的了 就不算是新客户了 不过还是要让客户交易才有佣金拿 所以说 入金才是王道只能在一家证券公司开户 拉别的证券公司的客户确实不是那么容易 更多追问追答 追问 那比如说我有个亲戚已经开户了，不属于我的客户，我叫他入金属于谁的？ 追答 你让他把别的证券公司的户消了 然后转到你们证券公司 就在你名下就好了 追问 额 是同一个证券公司呀 追答 那这个问题比较麻烦了 和你们经理联系吧 追问 还想问问，就是试用期拉110万资产的意思是：新开户的客户银行卡里有110万，那没交易算达到任务吗，能过试用期吗 追答 算任务的。只要账户里面有110万就可以了如果是要求110万的市值 那就要交易110万了 本回答被提问者采纳
对于大部分的证券公司来说，理财顾问肯定是要自己开发zd客户的，并且收入主要是由客户交易产生的佣金按照一定比例提取好与不好主要取决于你开发客户的能力，客户多了自然收入高证券从业资格不过是一个上岗证而已，对于内在证券公司工作容是需要这个证书的，但是如果只是开发客户的工作，不一定需要这个证书。有了这个证书可以增加你面试的成功性
为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。私人证券投资顾问：是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，他们比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资；他们不同于阳光化私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问，大都有着多年的实战操盘经验和相应规7a686964616fe58685e5aeb931333337616534模的资产管理经验，在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团，私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。
理财顾问往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户，让旧客户的资金留住，或者再增加存入和投资的资金。但是，大多数会半途而废，不能如愿以偿。原因一，是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户，就是指老客户，并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。原因二，是寻找新客户没有兴趣和积极性。因为开发一个新客户是非常艰苦的过程，理财人员需要找10个潜在的客户，约见3个准客户，进行深入面谈甚至多次跟进，最终可能只有一个人成为客户。花费的时间和经历非常多，而且这个过程可能会有很多坎坷和不愉快的感受。原因三，客户太年轻，没有什么钱。往往理财顾问能够接触到的有兴趣的客户是比较年轻的客户，因为年轻人本身就喜欢接受新事物，也有好奇心，但是，理财顾问往往不愿意花很多时间和经历在年轻的客户身上，觉得他们没有多少钱，没有多少开发的潜力。原因四，开发和跟进客户无利可图。找新客户或者跟进一些准客户都e79fa5e98193e58685e5aeb931333337626133有可能得不偿失，有的时候算算成本觉得很不核算，有的时候拜访客户的路费或者请客户吃饭的费用都不够。如何避免以上的情况，方法一、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法二、对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期，或者有一笔奖金还没有发。方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户，自己控制一下成本，并不是所有客户都需要你请客花钱的，有些不顺路的客户你可以记下来，在你顺路的时候提前预约好（如果你觉得路费比较贵的时候）。
如果有很多意向客户在手里，你就不会考虑这些问题了，复杂的事情简单化，看脑袋，希望能帮到你谢谢
你想进证券公司啊。。。我告诉你，证券公司除了几个高管和一些后勤前台的，剩下的就只有业务经理和业务员（理财顾问）。。。业务员的工作就百是跟电话营销的一样，就是工作时间都在打电话联系，开发客户和维护客度户。我看你是想进证券公司工作从事金融这行吧？跟你说，你现在进去，也就只能从业务员做起，就是专门负责打电话，什么都不用你管，你只要了解一些股票相关的资料就行，那些资格等级证得不需要，人家需要的是业务员，问基本上你只要不结巴，就可以去证券公司答工作，因为那得工资很低，压力又很大，所以干那一行的人淘汰率是很高的，所以人员流动性很高，基本上是招一批来，老一批又有人不干了，反正证券类这些永远都招不满人的，谁去都欢迎，反正给你工资低（甚至有的不给），想要钱就拉客户，拉到了他赚了大头给你提成小头，何乐而不内为？所以证券公司招人是多多益善的。你放心的去吧，你人去他就要，尤其是漂亮你女孩子，毕竟现在的有钱人还是男人多。。。声音容甜点女人在这行很吃香的。但是很辛苦，压力好大的
就是开发证券股票投资客户,处理客户咨询问题,协助客户开户买卖股票.
是去拉客户的
1、证券经纪人在生活中，对于大部分人来说还是很陌生，首先是因为证券业在中国发展的还不是很成熟，其次是人们对于证券经纪人没有一个严格的定义，有的人叫FC，就是理财顾问的意思，有的人也叫销售小组，现在工作的证券经纪人都不是真正的证券经纪人，真正意义上的证券经纪人，一定是独立的证券经纪人。2、一名成功的证券经纪人，一定有自己忠实的客户群体，而这也是判断一名证券经纪人是否成功的标准，首先是对于自己薪水的认识，也就是所谓的无底薪或低底薪，我现在也是在证券公司做经纪人，工资一月四百，但如果你做的好的话会有高提成，这也是激励你前进的动力，其次还有对事业和职业的认识，大部分人都是把自己所做的当作自己的职业，而没有把它当作自己的事业，也许现在所做的只是为拎缠家糊口，所以不会用心，但你要是把它当作自己的事业的话，7a64e78988e69d8331333337396334你将不在会烦恼，而是注入自己百分百的精力来做，我想俩着的效果会截然不同，所以要想成为一名合格的证券经纪人就要对低底薪有一个认识，还要把它当作自己的事业来做，其次就是能吃苦能坚持，如果你符合这几点的话，那么你已经成功了一半了。3、‘顾客就是上帝’这句话大家都听过吧，同样对于证券经纪人来说，客户也是自己的上帝，我们做的任何事那只有一个目的，就是让更多的人参与到证券投资这一领域里，让更多的人享受到你对他们的服务，而这个渠道是你给他们建立的，所以说白了就是我们为客户建立桥梁，让他们通过；但不同的地方就是你要自己去寻找你的上帝。 4、证券经纪人工作的首要任务就是如何获取客户的名单，在中国虽然炒股的大有人在，但毕竟还交到人人炒股的地步，我们要想获得更多的有效的客户名单，可以通过以下几种方法；一在秘集的商业地带发传单来获取，二通过自己的亲戚朋友给自己介绍，三用自己已有的客户资源来给自己转介绍，这是三种最常用的方法了，其实要是你每时每刻都在想着自己的工作，那么你到那里都会把自己介绍出去，那样我们还愁没有客户的名单吗？所以最重要的还是要对自己所做的有激情，那样你会感染更多的人，也会为自己吸引更多的客户。5、如果你手里边有大把的客户名单，而你还在为没有客户而发愁的话，那么你应该想一下了，是不是自己的工作没有做到位，有了客户的名单，只能说明你已经有成功的条件了，比不代表你已经成功了，你应该通过电话和客户沟通一下，把认为可能是自己的潜在客户名单做上标记，然后在进行进一步的沟通，我在证券公司工作的时候听过别人的一个小故事，有一名证券经纪人在和一名客户做了好长时间的工作，但那名客户就是不愿意转户到他的公司，说那离自己家近，方便，其实这名客户也不是很有钱，但这位经纪人不愿意放弃，最后他就想了一个方法，他与客户约在一个公园见面，他故意让自己的一个朋友把一张一百的钞票丢在地上，然后让自己捡到还给了他朋友，而这一切也同时被客户看到，于是客户就答应了这名经纪人的要求，在后来这名客户成为他的朋友的时候，他把这事告诉了他，而这名客户也是以一笑了之。同过这个故事，我们可以想到，在与客户约见、交流的过程中不光需要专业的知识，而且还要有自己的小方法，你只要让他信任你，那么你在与客户约见的过程中就能获得成功。6、上面说的获得成功，并不是成功的拥有一个客户，而只是在与客户约见的过程中，客户对你的印象很好，同意与你进行进一步的交流，而接下来我们要做的就是如何把握时机，使他成为我们的客户，如果客户已经答应与你在见面的话，那你需要做的就是准备好自己的专业知识、和你们公司特色的服务来应对客户将要提出的任何问题吧！应为客户只有把自己所有的疑问都解决才会让你为他服务，这也是人之长情，就像我们去买东西，总要看一看生产日期、防伪标识等等一样，所以在这一过程中，我们一定要有耐心和微笑的去面对客户，不要让他感觉到你很不耐烦，那样你将会失去一个到手的客户。7、 做过证券经纪人或者是保险代理人的朋友，大家一定都知道，每天必须是职业装，要精神抖擞，应为我们每天面对的是客户，我们要给他们传递一个积极的信号，这样客户在见到你的时候才会很兴奋，觉得你是在给他帮助，因此在与客户沟通的过程中也应该注意一些礼仪，让自己在客户心中永远是很完美的。首先好的装扮，若能加上好的礼仪，将更能赢得客户的好印象。礼仪是对客户的尊重，您尊重客户，客户也会尊重您。其次在与客户见面握手的过程中应该迎上客户的同时伸出自己的手，身体略向前倾，眼神看着客户的眼睛。握手需要握实，摇动的幅度不要太大。时间以客户松手的感觉为准。然后是站立商谈的姿势：站着与客户商谈时，两脚平行打开，之间约10公分左右，这种姿势比较不易疲劳，同时头部前后摆动时比较能保持平衡，气氛也能较缓和。站立等待的姿势：双脚微分，双手握于小腹前，视线可维持较水平略高的幅度，气度安详稳定，表现出自信的态度。这些都是很重要的，还有我们自己的个人形象要更加英意：
证券公司对新人应该会有培训的过程，会告诉你怎么拉百客户。一般都是先从自己的熟人开始，利用你的和你家人的社会关系。如果你对股票买卖操作的很好，也会有其他不度认识的人主动找你。 我觉得吧。说简单一点客户无非是两类人知：一类是认识的，另一类是不认识的。最终结果其实是一样的。认识的人是直接让他们成道为自己的客户。不认识的人先把他们变成认识的人。然后再让他们成为自己的客户。你说的其实就是后面这一类人。现在券商普遍提供的渠道是银行驻点，跟保险公司合作。回其它主要还是要答靠自己去跑了。有的公司好一点会有人带你，有的没有人管你。只能靠你自己啦。 参考资料： http://zhidao.baidu.com/question/43489889.html 本回答被提问者采纳
首先你要有一定的SJ这样节省了大量的时间也有了方向。砍名紫，希望能有一点帮到你。
不要急，你得有自己的思路，你有电话资源么？驻点经验？都没有的话，就融入一个圈子，与他们交朋友，让他们认可你，最后让他们选择你。。。 更多追问追答 追问 我新入行的，人脉不行，选择啥圈子才行，即使加入进去他们会不会感觉我目的性强啊，我压力山大，不急不行啊，再不开单，就快辞职了 追答 前期都需要铺垫的，不要主动的，刻意的介绍自己产品。。。我举个例子，你去找有钱人多的地方，去体育馆，打羽毛球 就和陌生人打，就闲聊 让他主动问你是做什么 你直接说做金融的 不要介绍产品。。。。他有意向的话 就直接问你 都做些什么啊。。。。没意向 你介绍也没用 追问 你好，你是理财师么，有QQ号么
找客户方面，有的人是网络销售的那么一般以某信为主，除了经常发朋友圈，你的好友必须多才可以有效抄果。之前做这行的时候，海豚手机号码生成器，用过，可以选择省份城市，生成靓号也就是有钱人的手机号，有了手机号相当于有了某信，可以你百就加度他们然后做宣传，你的朋友圈人多了，平常发一些科普类常识，当然也发你的业务介绍，效果自然会有，也能找到客户。
你好，审嚊婪挚绦嚁巻嫙啒嫙搵
精致！！！一手！！！！数一一一据！！！！砍冥紫家！！！！
理财找不到客户，首先要百考虑自己本身对于理财的理解有没有到位，然后能不能把握的住不同客户对于理财的观念给出合度适的理财方案吸引客户。至于广泛的寻找的客户这个可以考虑利用公司本身内部资源电话积累，一定要多打电话，不管成功还是失败。还可以考虑在手机app平台专上面吸引客户，可以使用极速引流脚本属圈的自动引流脚本，到手机app平台，如探探、陌陌、抖音等平台吸引客户来主动添加你。