09月22日, 2014 183次
只要你的数据是基础数据，采用数据透视，高级筛选，条件筛选都可以生成自己想要的结果。 本回答由网友推荐
基础的两样东西：1、一个可以给你提供提取数据来源的系来统，例如分/时/日/月/年的业绩预收、承保清单或各展业单位的汇总。2、和保险公司日常经营息息相关的几个KPI，如自规模保费，年度化标准保费，活动人力，活动率，每日/月/年计划达成额，达成率等等。报表要体现出你想要什么，才能做到追踪zhidao什么。
会议追踪 寿险经营从会议经营开始，所以追踪也要从会议开始。除了会议经营的一些常规要求，如做好会前准备、会中记录、会后评估外，会议追踪还有一些特别要求： （1）会议要分层级进行，市分公司层面要召开高管群策群力会、启动大会、各阶段业务分析会、营销管理干部例会、组训例会等会议，营业单位则要召开启动衔接会、每日主管早会、一二次晨（夕）会、日清追踪会、庆功会、经验分享会、兼职讲师组训会、未破零人员爱心关怀会、晚间紧急会议等； （2）统一会议模式，提高会议效率，用数据说话，重点是查找问题，落实责任人，提出解决方法。特别是各层级分析会，要求述职人按照标准《述职模版》提前一天上报，不合格打回去重做，逐步养成良好的工作习惯； （3）通过每日日清追踪会，确保当日事当日毕（当日业绩动态／明日业绩预估／原因分析），让所有营销管理干部和主管切实感受到管理的严肃性和紧张感。 （4）做好各类追踪会议自我氛围的营造，如准备横幅和口号（同心同德,同舟共济,同甘共苦、同心断金）等，不仅从会议硬方面严格要求，软方面也要体现“追踪”气氛。 短信追踪 短信追踪是目前最有效的业务追踪方式之一，通过公司建立的“企业短信群发系统”平台，可以及时有效地将公司和营业单位的政令、信息、战报群发给所有业务伙伴，突破公司办公自动化系统（OA）覆盖面不足和相对滞后的瓶颈，使业务追踪真正做到“时间与空间的完美结合”。短信追踪的要点： （1）建立好人员群组，如：建立组训群组、管理干部群组、主管群组等，这样既可以针对不同层面“对症下药”，又可以节约群发成本； （2）选择好短信写手，写手除了要有一定的文字功底外，更重要的是要了解不同时点的追踪要点和不同人群的激励方法； （3）逐步建立短信追踪信息包，一般追踪短信有以下4类： ①激励类：预祝你和你率领的团队在撼天行动中快速抢得一笔丰厚的FYC，过个肥年！喜洋洋！功德无量！乐融融！5号撼天日定能达成100万！ ②感动类：华灯初上，强冷空气即将降临我市，此时此刻，也许您还奔波在战场上！同时我们提醒您，请您不要忘了添衣加衫，保暖防寒。伙伴们，辛苦了！ ③战报类：撼天喜讯：火凤凰新人特训营何小波伙伴攻下94000元大单。 ④通告类：今天是首战日，我们相约守候十点，守候的是希望，守候的是温暖，守候的是祝福，祝福我们每位伙伴在撼天日亮剑见锋，人到单到！ （4）注意回复信息，及时处理拒绝信息或业务问题，有时候因为电话资料有误，一些已离司的伙伴号码可能依旧留在群发系统里，要及时剔除，另外要注意短信群发的频率和时间，太多、太滥、太晚的群发短信就会变成人人喊打的“骚扰短信”。 电话追踪 电话追踪的特点是快捷、便利、有直接的交流（与短信比）。事前应拟定好电话追踪的脚本，一般包含4个要点：寒暄／目前情况如何？／需要什么支援？／鼓励，继续努力！进行电话追踪最好先熟悉一些电话沟通技巧，如：寒暄、赞美、聆听、环境判别、听出话外音等。 OA追踪 OA追踪即利用办公自动化系统或企业BQQ系统进行业务追踪。相较其他方式，OA追踪虽然时效性较弱（被追踪人可能没有及时去看OA）、覆盖面窄（只限于公司管理层），但是大容量资讯支持是其最大的优势。追踪不是单方面的逼迫，而是双向的交流，OA追踪就可以起到既追踪又支援的效果。 谈话追踪 业绩是追出来的，也是谈出来的，尤其是公司高管参与谈话追踪，效果最佳。谈话追踪主要有两种方式：一是述职谈话，无论是业绩好的，还是业绩差的营业单位管理干部和主管都要定时定点，依照“一对一”的方式向上级述职，讲成绩、讲问题、讲原因、讲改进；二是“钉子户”谈话，任何团队都会有一些“钉子户”，总是跟不上节拍，还喜欢制造负面影响，但往往这些人又有某些功劳和资历，直接处理不好办，这就需要“跳级谈话”，请公司高管出面和他讲道理、讲原则、讲纪律、讲关怀。 考核预警 基本法是营销的根本大法，追踪自然也要借力使力。考核预警追踪可以激发主管和业务伙伴内在的行动力，应该作为一项长期根本工程去抓，但是正因为它的长期性，反而不如一些短期追踪方式受到大家的关注，再加上一些单位信息技术支持不到位，更是没有起到应有的追踪作用。从考核预警的追踪效果来看，主管维持预警和新人转正预警要格外关注。 问题处理 销售中总是有这样或者那样的问题，如果没有及时处理，业务自然好不起来。如销售拒绝问题（如客户说没有钱怎么办？）可以通过编纂《业务伙伴最常见的十大问题》小册子来应答，同时还可以要求组训伙伴每天利用晨会进行讲解，要求新人背诵通关；销售伙伴意愿问题（如不想动，害怕拒绝等），可以通过组织“专家门诊”，让绩优业务员现身说法，以当场解惑的方式来应对，还可以借助“爱问工作法”，先收集某个伙伴的问题，然后组织更多的伙伴从正面不同角度去应答，一个好汉三个帮！营销管理者工作方法问题（如“很多工作我都做得很细，但是怎么业绩就是不好呢？”），则通过管理技能培训和经验分享解决。 报表追踪 除常规的各层级各类业绩报表、KPI分析表的及时上报、宣导外，报表追踪重点放在追踪人《日清追踪表手册》的使用情况上。在业务追踪系统中，明确每一营业单位的追踪人尤为重要，追踪人职责要求： （1）至少每天“三电、三信（短信）”的追踪； （2）每日填写追踪记录（《日清追踪表手册》）； （3）追踪人与所追踪的营业单位打造利7a64e4b893e5b19e31333335303562益共同体； （4）追踪当日及明日业绩，采集工作亮点及问题并及时反馈给公司。《日清追踪表手册》是追踪人日常追踪工作的及时记录，对于提升追踪实际效果和事后评估意义重大。 汇报机制 汇报机制包括： （1）早会通报：要求职场主管在一次早会上汇报公司、职场和有关个人的业务情况； （2）个人汇报：要求业务伙伴每日在一二次晨会上通报个人业务进展情况； （3）各类战报：通过公司、营业单位的各类纸质或电子战报及时反映业务进展、好人好事、特别亮点等； （4）职场通告：利用职场宣传栏、广播站、视频影像系统全方位、听觉视觉化展示各单位、个人业务进展。 本回答被提问者和网友采纳
其实这些都只是一种习百惯而已，如果你不需要大量的记录心里也有账本的话也行了，我就很怕做这些麻烦事情。如果你真要做表记录，我是这么建议的：做张表，栏度目分别为客户名，客户大小级别，问到访时间，目前有无采购我方产品以及用量比例，客户对产品的倾向以及采购的周期答，有无成交记录等等……跟单无非就是要掌握客户采购周期以及采回购总量再到采购我方产品的数量，拒绝采购或者拒绝加大采购量的原因等等，能发现问题再想办法去答解决问题就得了，我是很怕做麻烦事情。浅谈而已，请勿见笑。
根据报表的内容及体现数据的复杂程度了，一般情况下是会使用到公式的。 本回答由网友推荐
那要看你的报表是什么样的了
你已经加过我的QQ了吧,昨晚聊过不是吗? 来自：求助得到的回答
根据你百的要求，这应该是一个很简单的汇总问题。假设第一份表的名称（就是工作表下面的标签名）叫“明细”，第二份表的名字叫“汇总”。假设第度一份表中，某一产品的数据在B3:H3区域。专可在第二份表的某一格内用公式 ＝sum(明细!B3:H3） 来得到这一产品的汇总数据，其他产属品类似。这个SUM是汇总函数，如果只是计数，可用COUNT或COUNTA函数。 本回答被网友采纳